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中国签署人民币采购中东石油首单

长久以来,沙特等中东产油国一直听命于美国(石油美元),都在按照没有美元就没有石油这一原则进行交易。


石油美元一词源于曾担任美国总统卡特顾问的乔治城大学教授易卜拉欣·欧维斯,不言而喻,意指石油换美元,美元换石油的能源金融循环流通体系,更是美元霸权的重要组成部分,发挥着不可替代的重要作用。




所以,从这一点来说,石油美元的诞生可以说是美国在与黄金分手之后,寻找的新载体,其目的是为进一步支撑美元在全球的地位,这也是BWC中文网多次强调的,该体系是以原油为参照、美元为中心,在投资和消费过程中,以美国为主导输出美元,产油国出口原油等能源商品而储蓄美元。


1974年的石油美元协议规定,以沙特为主的中东产油国以美元计价出售其石油,并将出口石油所获得的收入扣除进口开支之外,主要用来购买美债等美国资产,而美国则将向这些产油国提供经济和安全援助,该协议促成了美国和沙特等石油国家之间的经济忠诚,并确保全球原油市场上的决定符合美国的经济战略目标。




正是因为石油美元体系的存在,华盛顿也可以很容易地经济制裁任何产油国,或将这些国家排除在以美元为基础的全球金融体系之外,除此之外,石油美元体系也可以切断任何国家的国际贸易。比如,现在的伊朗和委内瑞拉就处在这种困境中。


所以,石油作为全球交易量最大的商品以及以美元购买石油的要求对美元产生了一些重大影响——首先,它确保各国对美元的持续需求;其次,它有助于美国经济输出通胀,最后,它允许美国可以通过狂印美元来奢侈地购买石油,然而,其他国家必须支付汇率费用才能获得美元。


换句话说,美元的核心是美债,而石油美元就是美债的根基,近半个世纪以来,在一个理想的良性循环系统中,石油国家通常将他们石油出口换来的美元购买更多美元资产,但是现在的情况发生了很大的变化。




美国经济实力开始了持续衰退,美元价值和使用份额不断下降,对全球经济的影响和掌控能力衰退明显,同时,包括德法等多国也发起了运回存在美国黄金的行动,恢复金本位和去美元化的声音此起彼伏,比如,数月前有美国议员提交法案恢复美元金本位制就是最好的注脚。


与此同时进行的是,现在,越来越多的数据和迹象表明,中国版的原油期货正在动摇了石油美元的全球市场份额,现在,除了多个发达市场不断向人民币靠近外,最新的数据也可以看出这一趋势还将继续。


据SWIFT最新报告称,2019年8月人民币连续成为国际支付第五大最活跃货币,其份额从1.70%跃升至2.09%,而美元使用份额则继续下降,另据IMF在10月发布的最新全球央行外储报告数据显示,目前,美元在各国的外汇份额占比已从1999年70%下降到2019年6月的约61.6%,且为连续四个季度下降,而人民币的占比却连续升至1.97%,自2016年第四季开始报告人民币在央行资产中的占比以来的最高水平,另一面,现在对一些原油交易者来说,也想要有选择新的储备货币或石油货币的需求。




根据中国社科院等机构近日联合发布的《世界能源蓝皮书:世界能源发展报告(2019)》指出,人民币原油期货自上市一年以来已经成为全球第三大、亚洲最大的原油期货交易市场,仅次于美国的WTI原油市场和英国布伦特原油市场,并有望在未来成为亚洲原油定价基准。


在投资者方面,目前原油期货开户数已超4万户,在交易时区上与纽约、伦敦三地基本组成全球24小时连续交易,这其中就包括有40个国际中介机构。


这在Zerohedge看来,现在,越来越多的迹象表明,对于所有出口石油的公司来说,世界上石油美元可能不再那么重要,比如,俄罗斯、安哥拉与伊朗等市场可能会优先使用人民币交易,另据路透社称,中国一家石油巨头也已在去年第三季度签署了首笔以人民币计价的中东原油进口协议,并且计划签署更多此类合约。


这意味着,新诞生的石油人民币还可以为产油国在进行石油交易时再提供一个石油货币的选择,从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便,如果沙特也决定以人民币而不是美元出售石油给中国市场,那么这种情况将会改变全球的原油市场。


当然,这将导致美元需求下降,更长远的意义还在于,Zerohedge为我们做了最好的解释,该外媒称,石油美元正在不断失去市场份额,多国也对美元再次开始失去信心,想要有选择新的储备货币或石油货币的需求,从而打破石油-美元-美债这个运行了半个世纪的石油交易体系。


不过,我们也要清醒的认识到虽然人民币计价的原油期货已经取得全球前三的成绩,并在同一些国家进行原油贸易时甚至已经开始部分使用人民币结算,但是,全世界原油主要基准期货仍以美元计价结算。




因为,对原油交易者来说,选择哪个石油货币是由市场来决定的,换言之,这不是零和游戏,对诞生才一年多的石油人民币来说却任重道远,但对石油美元来说,以上正在持续发生的事有可能就是让美元(或石油美元)感到措手不及的,换句话说,货币流动到哪里,哪里就是一片繁荣,货币更是代表了一个国家的经济信用,而美国的债务问题永远是压在美元身上的阴影,只不过现在没有发作而已。


对此,一些业内人士告诉我们称,人民币在国际原油市场定价领域的话语权正在不断提升,进口原油的溢价情况可能得到一定程度改善,更代表着由于石油人民币国际化及其地位的巩固,将有更多投资涌入中国经济,与此同时,中国也正在稳健的推进汇率改革和更大范围的金融市场开放,使人民币成为可自由使用的国际货币越来越接近。


 
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